DETERMINER DES OBJECTIFS ADAPTES A CHACUN

Chaque patrimoine a une histoire propre et vit dans un environnement particulier. Nous mettre à son service impose d’en comprendre l’intégralité.

L’écoute et la disponibilité sont donc la priorité chez Gefip mais surtout l’assurance de la qualité de nos réponses.

Notre vision de long terme anticipe les enjeux de votre situation. Nous déterminons ensemble les objectifs et définissons l’allocation d’actifs en conséquence. Seules des réponses personnalisées sont pertinentes.

ASSURER UN ACCOMPAGNEMENT DURABLE

Nous construisons ensemble une confiance partagée grâce à la proximité qu’entretient l’associé auprès de chacun de ses clients.

Cette relation vit dans la durée, nous révisons régulièrement vos objectifs ensemble en fonction de l’évolution de votre situation patrimoniale. Valider ainsi nos stratégies assure une gestion au plus près de vos intérêts et l’inscrit dans une dynamique.

BIEN VOUS CONNAITRE POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS CONSEILLER

Une phase d’audit patrimonial
Se comprendre, appréhender les enjeux de votre patrimoine, son histoire, vos objectifs.

La détermination des objectifs
Notre accompagnement commence dans cette phase essentielle qui définit les grandes orientations de notre collaboration.

La recommandation stratégique
En cohérence avec l’audit et la détermination des objectifs, votre Gérant vous propose une stratégie d’investissement et un plan d’action qui vont déterminer la gestion financière sur mesure de votre patrimoine.

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UNE GESTION FINANCIÈRE EFFICACE

L’offre de gestion sous mandat Gefip s’appuie sur un nombre limité d’OPCVM gérés par Gefip qui, combinés ensemble, permettent de satisfaire à vos objectifs.

Il en découle une redoutable efficacité à différents niveaux :

Efficacité économique car la taille des fonds permet d’intervenir sur les marchés financiers aux bons prix et coûts,

Efficacité financière car un nombre de lignes suffisant permet d’assurer une véritable diversification,

Efficacité fiscale car les arbitrages réalisés à l’intérieur des fonds ne génèrent aucune fiscalité mais capitalisent revenus et plus-values.

Efficacité d’un fonds multi-actifs diversifié internationalement permettant de se positionner là où se situent les meilleures opportunités d’investissement.

LES ENGAGEMENTS  GEFIP À SES CLIENTS

En étant client Gefip, vous bénéficiez de l’engagement de toute l’équipe afin d’assurer la qualité de service à laquelle vous avez droit :

Disponibilité : un associé référent est garant du service et de la gestion financière qui vous convient. Il est joignable à tout moment ; en cas d’indisponibilité, vous serez rappelé le jour même par un autre associé.

Proximité : constitution d’un calendrier des contacts nécessaires à votre situation et au suivi de votre gestion.

Fiabilité : ponctualité dans l’ensemble de nos démarches notamment grâce à un pool administratif rigoureux.

Confiance : instauration d’une réelle collaboration au service de votre patrimoine, en toute confidentialité.

Information : au cœur de la relation de confiance établie entre Gefip et ses mandants, l’information joue un rôle essentiel.