Investisseur privé

Le gérant est un gestionnaire des risques : il doit évaluer la force et la durabilité des vents, qu’ils soient contraires ou porteurs, et adapter sa voilure.

Antonin des Rotours
Associé GEFIP 

La vision du chef d’entreprise que nous sommes assure un véritable alignement d’intérêt avec nos clients.

Jérôme Magnin
Associé GEFIP

Nous appuyer sur un processus de gestion performant depuis plus de 45 ans et nous entourer des meilleurs experts pour accompagner nos clients dans la structuration et la gestion de leur patrimoine.

Arnaud Puiseux
Associé GEFIP 

Priorité est donnée au service et à la proximité avec nos clients, qui sont en contact direct avec le gérant de leurs actifs financiers.

Guillaume Dozinel
Associé GEFIP

Déterminer des objectifs adaptés à chacun

Chaque patrimoine a une histoire propre et vit dans un environnement particulier. Nous mettre à son service impose d’en comprendre l’intégralité. 
L’écoute et la disponibilité sont donc la priorité chez GEFIP mais surtout l’assurance de la qualité de nos réponses.

Assurer un accompagnement durable

Notre vision de long terme anticipe les enjeux de votre situation. Nous déterminons ensemble les objectifs et définissons l’allocation d’actifs en conséquence. Seules des réponses personnalisées sont pertinentes.

Une gestion au plus près de vos intérêts

Nous construisons ensemble une confiance partagée grâce à la proximité qu’entretient l’associé auprès de chacun de ses clients.

Bien vous connaître pour mieux vous accompagner et vous conseiller

N

Une phase d'audit patrimonial

Se comprendre, appréhender les enjeux de votre patrimoine, son histoire, vos objectifs. 

N

La détermination des objectifs

Notre accompagnement commence dans cette phase essentielle qui définit les grandes orientations de notre collaboration. 
N

La recommandation stratégique

En cohérence avec l’audit et la détermination des objectifs, votre Gérant vous propose une stratégie d’investissement et un plan d’action qui vont déterminer la gestion financière sur mesure de votre patrimoine. 
N

Une phase d'audit patrimonial

Se comprendre, appréhender les enjeux de votre patrimoine, son histoire, vos objectifs.

N

La détermination des objectifs

Notre accompagnement commence dans cette phase essentielle qui définit les grandes orientations de notre collaboration. 
N

La recommandation stratégique

En cohérence avec l’audit et la détermination des objectifs, votre Gérant vous propose une stratégie d’investissement et un plan d’action qui vont déterminer la gestion financière sur mesure de votre patrimoine. 

Vos interlocuteurs

Guillaume Dozinel

Guillaume Dozinel

Associé GEFIP

Jérôme Magnin

Jérôme Magnin

Associé GEFIP

Arnaud Puiseux

Arnaud Puiseux

Associé GEFIP

Antonin des Rotours

Antonin des Rotours

Associé GEFIP

Marie-France Lourdelle

Marie-France Lourdelle

Responsable Pôle Clients

Cécile Bartolone

Cécile Bartolone

Responsable Expérience Clients

Otis Armani

Otis Armani

Chargé de la relation client

Clotilde Maison

Clotilde Maison

Chargée de la relation client

Une gestion financière efficace

GEFIP est l’un des pionniers de la gestion de portefeuilles par profil de risque, à partir d’un nombre limité de fonds judicieusement positionnés. A lui seul, chacun de ces fonds constitue un profil type.
Combinés ensemble les différents fonds GEFIP permettent de satisfaire au plus près les objectifs de chaque mandant. Chaque fonds GEFIP est supervisé par deux gérants expérimentés, apportant chacun une valeur ajoutée complémentaire. Un comité d’investissement se tient chaque semaine pour valider les grandes orientations de gestion.

Efficacité financière

car un nombre de participations d’entreprises suffisantes permettent d’assurer une véritable diversification.

Efficacité économique

car la taille des fonds permet d’intervenir sur les marchés financiers avec efficience.

Efficacité fiscale

car les arbitrages réalisés à l’intérieur des fonds ne génèrent aucune fiscalité mais capitalisent revenus et plus-values.

Les engagements GEFIP

En étant client GEFIP, vous bénéficiez de l’engagement de toute l’équipe afin d’assurer la qualité de service à laquelle vous avez droit
R

Disponibilité

Un associé référent est garant du service et de la gestion financière qui vous convient. Il est joignable à tout moment ; en cas d’indisponibilité, vous serez rappelé le jour même par un autre associé.

R

Proximité

Constitution d’un calendrier des contacts nécessaires à votre situation et au suivi de votre gestion.

R

Fiabilité

Ponctualité dans l’ensemble de nos démarches notamment grâce à un back-office rigoureux. 
R

Confiance

Instauration d’une réelle collaboration au service de votre patrimoine, en toute confidentialité

R

Information

au cœur de la relation de confiance établie entre GEFIP et ses mandants, l’information joue un rôle essentiel.

Epargne salariale

À propos de GEFIP

Family office

Nos dernières publications