Family Office
GEFIP conseille sur des questions aussi fondamentales que la structuration des véhicules de détention des actifs professionnels et privés, l’allocation et l’évolution des performances des actifs financiers et non financiers, la sécurisation juridique et fiscale des stratégies patrimoniales globales ainsi que la transmission du patrimoine.
Elaboration des outils de reporting : suivi budgétaire, calculs des coûts du patrimoine, contrôle des versements de dividendes, suivi de l’évolution des participations, consolidation des actifs financiers et non financiers, suivi des performances, veille fiscale et règlementaire ;
Suivi des activités de diversification (opérations immobilières, private equity) ;
Coordination d’activités de mécénat ou d’œuvres philanthropiques ;
Appel d’offres, supervision et contrôle des prestataires sélectionnés ;
Compte rendu détaillé des investissements, optimisation des coûts et de la fiscalité.
Notre approche
La vocation de nos services est d’identifier et de gérer les risques inhérents à la détention d’actifs pour assurer le maintien de l’unité familiale et la pérennité du patrimoine. Nous accompagnons l’entrepreneur dans ses réflexions sur la transformation à venir de son patrimoine professionnel en patrimoine privé.
Pilotage des stratégies
Mise en oeuvre
GEFIP orchestre et coordonne les interventions des différents experts composant votre groupe d’action et de réflexion.
Des réunions sont organisées à chaque étape majeure.
Contrôle
GEFIP veille au respect du cahier des charges défini par votre lettre de mission Family Office.
Révision
Les stratégies initiales sont revues et adaptées en fonction de l’évolution de l’environnement (économique, juridique, fiscal…) et de votre situation personnelle pour être en permanence en adéquation avec vos projets